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【央视新闻客户端】
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受HBM4涨价消息影响,美东时间周三,美国存储芯片大厂美光科技(MU.US)收涨8.93%,报价237.5美元,盘中升至239.88美元的历史高位。
wind数据显示,今年以来美光科技股价已上涨183.01%,52周最高报价为237.62美元,最低为61.44美元。AI发展的强劲趋势带动这家半导体公司的股价一路飙升。
消息面上,韩国半导体巨头SK海力士5日表示,已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判,媒体报道称,SK海力士在谈判中占据上风,HBM4价格比目前供应的HBM3E价格高出50%以上。
美光科技9月24日公布的2025财年第四财季财报(截至2025年8月28日)显示,该季度公司营收达到113.2亿美元,同比增长46%,毛利率达到45.7%,盈利能力同比大幅提升。财报电话会中,管理层表示,这一业绩得益于高价值数据中心产品的产能爬坡以及DRAM在各终端市场的广泛定价优势。
财报电话会表示,2025财年,美光科技HBM、大容量DIMM内存条和低功耗服务器DRAM的合计收入达到100亿美元,较上一财年增长超过五倍。彼时,美光科技还提到,近期已向客户送样HBM4产品,正与客户就HBM4规格与采购量进行积极磋商,预计将在未来几个月内完成协议签署。
伴随着头部企业股价上涨和行业对HBM4价格的高预期,市场对存储行业的未来需求增长表示乐观。美光预计,2025年行业DRAM位元需求增长率将处于高十位数百分比区间。花旗分析师Christopher Danely则预测,第四季度DRAM价格将较第三季度上涨25%,创下上世纪90年代以来的最高季度涨幅。
AI服务器、支持AI功能的智能手机及AI设备的增量正在进一步带动存储需求。在数据中心领域,除了对各类DRAM的需求增加,AI服务器也在拉动HBM、包括低功耗DRAM和高密度DRAM模组的需求。各大厂商不断推动的AI个人电脑、AI手机等也让内存芯片制造商看到了更多机会。
11月6日,国内多只存储相关个股也迎来股价上涨。截至发稿,德明利(001309)涨幅达10%,香农芯创(300475)涨超9%,航宇微(300053)、江波龙(301308)等跟涨。
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